如何制定交易计划

作者：来源：日期：2006-06-12 点击：258

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　　制定交易计划是走向成功的行路指南。交易计划不仅包括预期目标，而且还有实现目标的详细程序，它不仅仅局限于交易的细枝末节，如何调控你的交易氛围，还有你的整个人生。你的心态是交易中最大的财富。在今后的交易过程中，如何来保护它们呢【交易知识macd.org.cn收集整理】
　　交易计划可以激励你不断提高帐面盈利资金。听起来好象理所当然，但是每次遇到挫折时，你必须竭尽全力，重新再来。你的计划中，绝不能容忍将利润再亏掉，哪怕是一小部分也不行。你交易计划中必须罗列如下细节：介入哪个市场，遵循什么战略，如何调配资金比例。只有制定交易计划，在交易决策过程中，你才能避免情绪化。(待续）
　　评点：凡事预则立，不预则废。交易过程中千头万绪，各種技术指标，各種技术参数，各種相关市场，各種消息，各種消息，各種看法，于是你有不少想法，多也不错，空也不错，总得选择，总是矛盾，总是拿不定主意。摸索自己的分析方法，拿出一套行之有效的分析方法，不管是技术分析或者基本面，详略得当，点重要害，然后制定自己的交易计划，符合个性的，经过试验的，行之有效的，心里有底的。交易就象做其他方面工作一样，例如律师上庭，不熟悉法律，不熟悉案情，不设想现场的可能，张口结舌，自相矛盾，那是胡闹；例如医生，没有必要的医学基础，实践经验，对病人情况又不了解，提了刀剪上手术台，那是要命的。
　　我相信，一年中，随时考虑制定交易计划都不为晚，同样，及早考虑制定来年的交易计划，越早越好。因为这需要花费一定时间来消化我将要谈到的一些問題，然后才能制定你的交易计划。【交易知识macd.org.cn收集整理】
　　交易很抽象，每天冒出的問題层出不穷，需要你作出决断。作为交易者，你要摆脱自我情绪，按照计划行事。每天的交易计划应该帮助你在操作过程中条理清楚，有章可循。但是在制定日交易计划之前，首先应该制定一个较为全面的年度计划。建立一套宏观交易计划之后，你可以自行设计交易程序。我们常常收到读者的来信，問題主要集中在以下几个方面：遵循何種交易模式，交易时间框架，如何设置指令，交易哪个市场。你的交易计划应该囊括这些内容。
　　制定交易计划时，最好把自己想象成为自己的客户。你持有客户的资金，目标应该最终指向交易计划，可以交易几个帐户，还是只为一个客户服务。需要向该客户提供详细的交易计划，然后，假设他们每天监督你的交易活动，你将按照交易计划谨慎行事。“交易计划”中应该包括资金管理及头寸分布問題，因为在交易过程中，要考虑到资金的浮亏，交易类型等等。我将向你介绍一些自己制定计划的方法，但是交易计划包含的内容又是如此繁杂。诸如交易目标，动力因素，交易规则，指导方针，以及那些使你远离麻烦区域的警戒线，或者是你最薄弱的环节。（待续）
　　我发现泡在市场中的投资者，很难脱身，所以极易惹火烧身。我惯于重仓操作。我总是将头寸持守到一个季度中最后一天，这好象成了我致命的弱点，并且突破了底线。所以，我在2000年交易计划中明确规定，绝不重仓进入一个季度最后一天。如果你在执行计划过程中，仍然违背一些原则，就该休整几个星期，好好思考一下，想想哪些原则最适用。我曾经讲过，有些問題需要花费些时间细细琢磨。
　　我将讲解一些自己投资方法的重点，你会看到，制定计划，落实目标，其实很容易。我有两个不同的帐户，一个做短线投机，一个做中长线投资，针对不同的投资方式，很容易确定不同的目标。举个例子，假如你只从事标准普尔指数交易，你的目标就应该包括标准普尔指数短线交易的次数。这可以视为计划中核心内容，也可以作为辅助成份。每周交易几次，作为目标，这会对你形成激励作用。【交易知识macd.org.cn收集整理】
　　你是否准备中长期投资，也想涉足股指期权以及全球电子化交易可以回顾一下过去的交易记录。很容易判别短线交易盈利大还是长线投资利润高。我喜欢单独开设帐户进行标准尔短线交易，另外开设帐户进行纳斯达克指数期货及标准普尔期权交易，做中长线投资。在國内期货交易市场，无论何处，我都可以持仓2－8天。有时，我偶尔当天交易债券，但是多数交易市场我会顺市跟进持仓过夜。我在向商品技术顾问投资者授课时，向他们传授了这些基本观点。
　　一般来说，我主要有三種投资方式：标准普尔指数短线投资，基于经典技术图形走势及2天变动率形态进行波段交易，以及长线投资，包括股票、期权及共同基金等等。你应该清楚那些行之有效的投资方法，对于资金管理做到心中有数、有条不紊。每个帐户都应该具备一定资金，可以进行数个合约的交易。每種交易中，应该制定资金管理原则，多数情况下，我不会用光帐面资金。每个合约支付多少多少美元，确定一个交易基准，帐面资金盈利后，你可以加大投资。这些問題都应该包括在交易计划中去。（待续）
　　至于交易目标，你可以通过两種方式去设置：有些人每笔交易预定目标为1美元。过去我很少这样做，而是集中关注市场運行幅度。我深知，如果我每天能够倾心尽力，利润自然会水到渠成。在资金下滑的日子，把盈利目标设为1美元极易让人灰心丧气，一无所获的时候，你臃N缓妹闱拷灰住＝衲晡乙蚱评芳锹迹竦米罴咽找妫饩褪俏业哪勘辍�
　　但是对于一些投资者来说，在某个阶段从事多少交易，或者每周尽力赚到多少个标准普尔点数，是他们最大的目标，这样循序渐进，以获得更大的收益。我喜欢从当日交易帐户中实现一半目标，而从中长线帐户中获得另外一半收益。不过問題又出来了，有时收益并不均衡。如果每天每笔标准普尔交易赚到3个点作为你的交易目标，那么，当你赚到3个点的时候，是否会获利出局你不会这样做。当你情绪激昂，市场顺心遂意的时候，你应该持有头寸。如果赚3个点轻而易举，为何当天就出局呢第二天你仍然可以轻松地捞一把，即使这一天亏损也不怕。
　　但是你必须制定一些指导性原则，以便激发你在第一时间入场！你必须准备好第一时间杀入市场，因为多数情况下投资者很难放开手脚。设定一个你既可以实现，而且还能够超越的目标。我们再重复一遍，如果你是一位资金起步较小的新手，也许每周赚8个标准普尔点数可以作为你的交易目标。怎样才能实现这个目标如果说你开立了一个资金较小的帐户，准备进行短线交易，你可以尽力每天赚1－2个点，制定这样一个你可以实现的目标，在实际操作中，尽力向2个点努力。【交易知识macd.org.cn收集整理】
　　现在你可以把目标细化。每笔交易可以承受多大的风险市场处于窄幅区间波动时，我能够承受的风险自然不会超过3个点。如果你认为自己的风险不能超过2个点，那么在交易时，必须倍加小心。入市前，必须想到风险额。比如说市场出现逆转，必须作好“市场指令”的准备，或者尽可能在市场转势的那一刹那间了结头寸，这也是交易计划中不可或缺的内容。进行短线交易过程中，我们再来看一種情况，市场连续几天可能走势沉闷，陷于窄幅区间波动，也许你感到有些滞后于交易目标，然而，有一天，2个点位的目标却意外收获5个点……或者说，你斗志昂扬，交投活跃，远逾目标，你一定感觉不错不要向自己施加压力，每天要挣到多少钱，而是制定一个目标，每月希望获取多大的利润。这样，每到月底，你可以反问一下，你的目标实现了多少如果相差很远，哪些方面需要调整老是草率行事，不设止损，沉沦于个别交易，这些都是阻碍投资者实现目标的做法。我认为是这样，无形中你会犯一種错误。（待续）
　　然而，你猜怎么着，尽管这些错误一个不少，投资者仍可赚到钱。市场远较我们想象得宽容，只是需要一些耐心。所以，每个月制定一个目标，做得比上一个月更好些。你所需做的工作，少犯一些错误。
　　好了，我们再谈一些其他话题，作笔记，这一点在你的交易计划中同样重要。原因如下，习惯性行为可以促使事情水到渠成；此外，它们还可以帮助建立起每天的交易计划。投资者应该达到这種程度，一天中随时都可以拿起电话。一天结束之后，我把交易数字记录下来，看起来好象在做无用功，因为所有这些数字都在电脑上，我只是把它们写在纸上而已。不过这種习惯性行为可以让我获得某種解脱，因为我用不着再去决定什么，只是做一些疗治性恢复工作。我热衷于一些琐碎而日常的活动，因为这时候我特别放松，什么都不用想。这是日课，无论这一天是好是坏，我都可以置之不理，完全从一天紧张的工作中解脱出来。

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